Paso 2 - Ventas

Ventas

Continuemos ahora creando los clientes.  En la sección de ventas:

1. Hacemos click sobre el icono de Perfil del cliente.

2. Rellene los datos solicitados y presione Guardar, (click aquí para instrucciones especificas)

3. Registre todos los clientes antes de pasar a registrar los balances de apertura.

Balances de apertura de Cuentas por Cobrar

Para crear los balances de apertura de los clientes seguiremos los pasos a continuación:

1. Seleccionamos Ventas del menú prinicipal

2. Hacemos click sobre Orden de Venta

3. Seleccionamos del menu desplegable entre las opciones de Nota de débito (LM) cuando querramos aumentar el saldo del cliente.

4. Ingresamos la fecha del documento

5. Ingresamos el número del documento o dejamos la secuencia según sus necesidades

6. Ingresamos el vendedor asignado

7. Digitamos el código del cliente o lo buscamos.

8. En el campo a la derecha del botón con la letra [S], digitaremos la cuenta de proceso de instalación: 9-9999.

9. Marcamos 1 en la cantidad

10. Ingresamos el monto del documento o saldo de apertura del cliente

11. Presionamos el botón [Incluir].

12. Presionamos el botón [Guardar].

Repita los pasos 3 al 12 por cada saldo de apertura que necesite ingresar. Al finalizar puede imprimir una Antiguedad de Cuentas por cobrar para ver los saldos registrados y confirmar que todo esta correcto.

Recuerde: que si modifica la secuencia en el punto 5, el sistema la tomará como la nueva secuencia a seguir.

En caso de que se necesiten ingresar saldos en negativo:

1. Seleccione Libro Mayor del menu principal

2. NC de Ventas

3. Seleccione la cuenta 9-9999

4. Seleccione el cliente e ingrese los datos