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Antes emitir una factura, usted debe generar una orden de venta. Desde esta pantalla, usted puede también registrar:
Cotización: Utilizada para enviar presupuestos a los clientes. La cotización queda en el sistema para luego ser convertida en una orden de venta una vez sea aprobada por el cliente.
Orden de venta: Utilizada para generar los datos enviados a facturación. Puede dejarse pendiente en caso de ser necesario.
Nota de débito: Utilizada para generar los datos enviados a facturación que no están relacionados con una transacción de venta.
Nota de débito LM: Utilizada para generar cargos al cliente no relacionados con inventario. (Esta transacción no puede ser editadao eliminada una vez registrada)
Nota de crédito genérica: Opción para empresas con facturación electrónica. Solo debe usarse para referenciar una factura en papel o emitida por equipo fiscal.
Creando una nuevo documento
Datos de encabezado
Ingrese la fecha. Usted puede cambiar la fecha del registro, tomando en cuenta que finalmente la factura tomará la fecha del día en que sea impresa fiscalmente.
Ingresar el número del vendedor que genera la orden.
En el campo cuenta, ingrese el código del cliente, asignado durante el registro del mismo. Si usted lo desconoce puede presionar el botón con el icono de una lupa a la izquierda, para tener acceso a un listado de clientes.
Confirme el nombre y dirección del cliente
Detalle del Registro
Ingrese el código del producto o servicio que desea facturar. Si lo desconoce puede presionar el botón [A] para seleccionar de la lista de artículos o el botón [S] para la lista de servicios.
Una vez seleccionado o ingresado el código, rellene el campo de cantidad y precio cuando esté disponible. Si desea agregar un porcentaje de descuento a una línea específica, presione el botón [%] para acceder a la lista de descuentos.
Se muestran 3 botones por cada línea de código: E: para editar la línea, X: para eliminarla, N: para escrbir notas relacionadas a ese artículo en específico.
Anotaciones al final
Notas: puede escribir alguna breve observación general para el cliente.
Etiquetas: puede escribir una etiqueta que permite filtrar en reportes.
Presione [Guardar] en la parte inferior para enviar la orden hacia la caja.
Presione [Cancelar] para cancelar el documento actual.
