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Este reporte muestra una lista de los clientes que tienen documentos pendientes de aplicarse al saldo.
Por ejemplo:
Si un cliente hace un abono, pero aún no se ha emitido una factura, en este caso el cliente se muestra en la lista, pero no se sobresalta en rojo.
Si se emitió la factura, pero no se aplicó un abono hecho previamente, en este caso el cliente se sobresalta en rojo para indicar que debe ser revisado.
Como aplicar el saldo pendiente?
Al seleccionar uno de los clientes que aparece en rojo, presione sobre la flecha verde, se abrirá el reporte de transacciones de cuentas por cobrar, filtrando solo las transacciones que tienen saldo. De esa forma se podrán ver recibos y notas de crédito con saldo y las posibles facturas a las que deban aplicarse dichos documentos.
Haga click sobre la factura o cargo con saldo. Esto desplegará la pantalla para aplicar saldos con un listado de documentos que abonan a la cuenta que aun tienen saldo.
Marqué la casilla del documento que utilizará para aplicar el saldo.
Presione el botón Aplicar
Cada empresa tiene distintos procedimientos y algunos generan las situaciones donde no se aplica el saldo a algún documento. En los casos distintos al explicado en el párrafo anterior, contáctenos para ayudarles a encontrar y documentar dichas razones.
Importante
No aplique los documentos al azar. Aplique cada recibo o NC a la factura o ND que le corresponde para que el sistema pueda hacer una apropiada distribución de la antigüedad.
