Centro de ayuda - Oficast

Preferencias

Podemos acceder a estas funciones haciendo click en Configuración del menú principal y luego en Preferencias.

Permite configurar:


Contabilidad

No permitir transacciones previas a:

No permitir transacciones previas a:

Cierra o bloquea el registro de transacciones por fecha.

Año fiscal en curso

Muestra el año fiscal corriente

Coloque la cuenta correspondiente en los siguientes campos:

Cuenta de Impuestos LM

Cuenta de Fondos sin depositar

Cuenta de costos de ventas predeterminada

Cuenta de ingresos de ventas predeterminada

Cuenta de Inventario predeterminada

Cuenta de Inventario en proceso predeterminada

Esta opción sólo es requerida para inventario de producción

Marque la casilla si desea activar esta opción

Permite eliminar transacciones con autorización


Inventario

  • Notificaciones de correo electrónico.

  • Toma física iniciada

  • Escribir razón de ajuste

Puntos de factura

(+) Presione para agregar un nuevo punto de factura

Dispositivo fiscal

Seleccione de la lista el dispositivo fiscal utilizado

Descripción:

Escriba un texto que identifique el equipo o punto de factura en la empresa.

Fondo de caja:

Escriba el monto del fondo de caja en ese punto de factura.

Formato de impresión:

Seleccione el formato de salida impresa utilizado en ese punto de factura.

Medio de entrega:

Seleccione el medio de entrega de facturas utilizado en ese punto de factura.

Punto de facturación:

Ingrese el códido del punto de facturación. El mismo debe coincidir con el registrado en el PAC.

Última FEL emitida:

Ingrese el número de la última FEL emitida.

Última NCE emitida:

ngrese el número de la última NCE emitida.

Notificaciones

  • Permite configurar las carpetas donde se ubican las actualizaciones de Oficast, los datos, aplicaciones, respaldos y correo de notificaciones de respaldo.


Asegúrese de realizar pruebas de actualizaciones, respaldos y notificaciones para confirmar que la información ingresada es la correcta.

Ventas

Días que se conservan las cotizaciones

En este campo debe colocar el número de días que se mantendrán las cotizaciones disponibles para ser recuperadas.  Si el valor es cero (0), las cotizaciones se dejarán de forma indefinida y tendrán que ser eliminadas manualmente.

Formato de impresión de ordenes de ventas

Seleccione de la lista el formato correspondiente

Formato de impresión de cotizaciones

Seleccione de la lista el formato correspondiente

Nivel de precio contado predeterminado

Para los clientes de contado creados desde ventas el nivel de precio predeterminado es 1. Dicho valor predeterminado lo puede reemplazar con el asignado en este campo.

Máximo de líneas en la orden de venta

Ingrese el número máximo de líneas permitidas en la orden de venta

Formato de entrada de cantidades

Personalize el formato de entrada de cantidades según su necesidad, usando el número 9 para cada posición y el punto para la separación decimal.

Formato de entrada de precios / costo

Personalize el formato de entrada de precios y costos según su necesidad, usando el número 9 para cada posición y el punto para la separación decimal.

Imprimir orden al guardar

Marque la casilla para imprimir el documento de orden de venta al guardar la orden.

Permite ventas por fracción

Permite edición de descripción de servicios

Reservar stock de ordenes pendientes

POS - Habilitar teclado en pantalla

Actualizar precios al recuperar ordenes

Impresora de matriz par alas ordenes

Limite de crédito obligatorio

Marque la casilla para que sea obligatorio el limite en el perfil del cliente.

Plazo de crédito por cliente obligatorio

Marque la casilla para que sea obligatorio el plazo en el perfil del cliente.

No permite facturar a clientes con saldos vencidos

Marque la casilla para que activar el control de morosidad No se permitirá registrar ordenes de venta a clientes que tengan facturas con saldos vencidos.

Enviar notificaciones de facturas a clientes

Imprimir factura (no fiscal)

Solicitar autorización para operaciones de caja

Solicitar autorización para facturar promociones (Recomendado)

No permitir modificar la secuencia en abonos de clientes
Marque la casilla en caso de que se necesite restringir el acceso a los usuarios a la edición de recibos.

Planilla

Salario utilizado para pago de indemnización

Seleccione de la lista el salario utilizado para el pago de indemnizaciones

Salario utilizado para pago de prima de antiguedad

Seleccione de la lista el salario utilizado para el pago de prima de antiguedad

Salario utilizado para pago de preaviso

Seleccione de la lista el salario utilizado para el pago de preaviso

Salario utilizado para pago de vacaciones

Seleccione de la lista el salario utilizado para el pago de vacaciones

Cuenta de banco predeterminada

Seleccione de la lista la cuenta de banco predeterminada para el pago de planilla

Porcentaje para pago de XIII mes

Ingrese el porcentaje utilizado para calcular el XIII mes

Porcentaje para pago de vacaciones

Ingrese el porcentaje utilizado para calcular las vacaciones

Planilla 03

Haga click en cada pestaña marcando las casilas de las que aplican para el calculo de la planilla 03 en cada categoría.

Mail Server

Configure la integración de su correo saliente colocando la información de su servidor de correos, puerto, autenticación, usuario y contraseña.

Se pueden separar las cuentas de notificaciones generales de las relacionadas con facturación.

Mensajes a clientes

  • Mensaje de estados de cuentas

  • Mensaje de Cotizaciones

  • Mensaje de ordenes de venta

  • Mensajes de avisos de factura

Integraciones

Factura Electrónica PAC

Ingrese los datos proporcionados por el PAC

WhatsApp Business

  1. Ingrese los datos proporcionados por el proveedor de Whatsapp API

  2. Presione en Vincular Dispositivo y escanee el QR usando su dispositivo móvil. El código QR sólo será válido por 15 segundos, luego de ese tiempo tendrá que generár otro código.