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Cuando al momento de aplicar abonos, estos se registran contra los documentos errados, las referencias erradas afectan el como se muestra la antiguedad del cliente.
Para corregir dichas referencias se debe activar el modo auditoría desde el estado de cuenta del cliente que se está revisando.
Activar el modo de auditoría
En caso de que se quiera auditar las referencias de las transacciones de cuentas por cobrar de un cliente:
Abrir la seccion de ventas
Click en el reporte de Estado de cuenta
Ingrese el número de cuenta del cliente
Presione Ctrl + A para habilitar el modo de auditoría
Impresión de reporte para analisar las referencias erradas o faltantes
Presione el icono con la lupa en la parte superior derecha para mostrar el reporte de auditoría por pantalla.
Presione Ctrl + R para generar el reporte en excel para el analisis de las referencias faltantes o erradas.
Editar Referencias de pagos
Presione Ctrl + F para editar las referencias de los pagos (Esto solo es valido para documentos que disminuyan el saldo de la cuenta)
Importante
Esta operación sólo modifica la información de los documentos de referencia en la transacción. No se afectan montos ni saldos.
Si se afectará el como se muestra la antiguedad del cliente.
En el modo de inspección no se calcula la antigüedad para documentos con saldos a favor con saldos cero.
No se recomienda emitir estados de cuenta para clientes, generados en modo de inspección
Procure no editar transacciones de un mismo clientes desde sesiones o pantallas diferenets a la vez.
Es recomendable hacer esta tarea partiendo desde la fecha más lejana por corregir y asignarlo a un usuario con conocimiento básico de como funcionan las cuentas por cobrar, que la realice con escrupulosidad.
