Etiquetar transacciones

Que son las etiquetas?

Las etiquetas son filtros definidos por el usuario que se utilizan para categorizar información específica relacionada con una transacción.

La etiqueta es una cadena de texto de máximo 25 caracteres.

Creando etiquetas

En la sección de configuración, podrás encontrar la opción de etiquetas, desde allí se podrán crear, activar o desactivar etiquetas.

Etiquetando Ventas

En la parte inferior izquierda de las ordenes de ventas, encontrará el campo de etiqueta. A la derecha está el buscador para seleccionar de la lista de etiquetas predefinidas.

Las devoluciones de ventas llevarán la etiqueta de la transacción de factura original.

Etiquetando Abonos de clientes

Los abonos de clientes también pueden ser etiquetados, ubique elcampo etiqueta. A la derecha está el buscador para seleccionar de la lista de etiquetas predefinidas.

Etiquetando Ajustes

En la parte inferior izquierda de los ajustes, encontrará el campo de etiqueta. A la derecha está el buscador para seleccionar de la lista de etiquetas predefinidas.

Modificando etiquetas

En los casos en que colocó una etiqueta errada, puede modificarla desde:

• Diario de ventas (Para modificar facturas)

• Reporte de ajustes (Para modificar ajustes)

• Transacciones de CXC (Para modificar facturas o abonos de clientes)

  
  Pasos a seguir:

  1. Haga click en la flecha verde para consultar el documento.

  2. Haga doble click sobre el buscador a la derecha de la etiqueta y seleccione la etiqueta de la lista.

Reportes que permiten filtrar etiquetas:

• Estado de Cuenta de cuentas por cobrar

• Estado de resultado